Ты дополняешь меня

В Глазгоу 28-летний Тони Кокозза мечтает стать певцом в лаунже; его репертуар полностью состоит из песен Синатры, а его единственным другом и аккомпаниатором является пожилой пианист по имени Билл. Тони полон амбиций и решает участвовать в местном телешоу талантов. В это время местный босс мафии замечает, что Тони отличное развлечение, и приглашает его в казино в качестве своего гостя. Тони заводит разговор с Айрин, девушкой, раздающей сигареты, получает несколько странных заданий от Чисолма, заместителя мафиози, прослушивание оказывается провальным, и будущее Тони становится неопределенным. Взаимоотношения с мафией развиваются, и возникает вопрос: стоит ли Тони на распутье, или на самом деле нет пути назад?