Путешествие в Бангкок

Полковник Дэниел Блимп из секретной британской службы отправляется в Бангкок, чтобы расследовать убийство британского посла, произошедшее во время его отдыха в резиденции. Блимп получает помощь от Кийтса, агента секретной службы. Оба мужчины выясняют, что человек, который выстрелил в посла, слепой и имеет черный цвет кожи в результате странного мутационного явления.