Туманные облака

17-летний Пол увлекается странными вещами: скрытными тропами и заброшенными зданиями, шепотом разговоров и оставленными сумками. Кроме того, он кажется молодым человеком без особых качеств. Его загадочная натура привлекает внимание одноклассницы Далы и его учителя по искусству мистера Булвера, обоих, как кажется, движимых скрытыми желаниями. Затем в лесу обнаруживают мертвое тело мальчика...