Вальс Мефистофеля

Музыкальный журналист Майлс Кларксон, сам испытывающий разочарование как пианист, с нетерпением ждет интервью с виртуозом Дунканом Эли. Однако Дункан смертельно болен и не проявляет особого интереса к Майлсу, пока не замечает, что руки Майлса прекрасно подходят для игры на пианино. Вдруг он не может насытиться общением с новым другом, и жена Майлса, Паула, начинает сомневаться в намерениях Дункана. Ее подозрения усиливаются, когда Дункан умирает, а Майлс таинственным образом становится виртуозом за одну ночь.