Песнь о России

Американский дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс отправляются в Россию незадолго до нацистского вторжения в Советский Союз. Во время их путешествия по стране с туром, охватывающим 40 городов, Мередит влюбляется в красивую советскую пианистку Надю Степанову. По пути они наблюдают за счастливыми, здоровыми, улыбающимися, свободными советскими гражданами, которые беззаветно живут в соответствии с коммунистической мечтой. Эта идиллия оказывается разрушенной в результате немецкого вторжения.