Рейв в Иране

Аноуш и Араш находятся в самом центре техно-сцены Тегерана. Устав прятаться от полиции и от стагнации карьеры, они организуют последний безумный техно-рейв в небезопасных условиях в пустыне. Вернувшись в Тегеран, они пытаются продать свой нелегально напечатанный музыкальный альбом без разрешения. Когда Аноуш арестовывают, кажется, что надежда утеряна. Но затем они получают звонок из крупнейшего техно-фестиваля в мире. После приземления в Швейцарии мгновенное эйфорическое состояние быстро испаряется, когда на них начинает накатывать серьезность ситуации.