Парсифаль

Два моряка, Паламе́д и Кадор, занимаются своим судном, Дедалус, в северном порту. Вскоре к ним присоединяется Парсифаль, беззаботный юноша, который заставляет обоих мужчин покинуть судно. В местной борделе они встречают Эльзу и Сенту, двух проституток. Владелица заведения, Кунди, обаятельная женщина, способная очаровать как мужчин, так и женщин, среди которых находится таинственный Фелипе. Она единственная, кто, похоже, знает прошлое Парсифаля. Тем временем Парсифаль покидает порт и встречает Амфортаса в неизвестном месте, населенном загадочными духами.