Мистер Гафф

После смерти матери 12-летний Макс, сын аптекаря Штернхайма, мечтает о домашнем животном. Однажды в жизни Макса появляется собака. Благодаря своему умению убеждать, он добивается разрешения оставить её и называет её Белло. Тем временем в дом Штернхайма переезжает новая квартирантка, Верена Лихтблау, и Макс этому не рад. Но позже Штернхайм получает подарок особую смесь. После того как он испортил урожай Эдгара с её помощью, происходит следующий инцидент: Белло выпивает эту смесь и становится человеком. С помощью Макса господин Белло начинает жить человеческой жизнью. И господин Белло возвращает Максу радость жизни. Однако за пределами дома Штернхайма господин Белло попадает в неприятности, и именно здесь начинается история.