Город Бога

На окраине Рио-де-Жанейро строят квартал для бедноты, который сами жители невесело называют Городом Бога. В 1960-е здесь растёт мальчишка по прозвищу Ракета, сын рыбака, который сторонится оружия и мечтает когда-нибудь взять в руки фотоаппарат. Его ровесник Фишка устроен иначе, он с детства крутится возле местной банды, выпрашивает у старших пистолет и сам предлагает налётчикам план ограбления мотеля. Той ночью мальчик впервые убивает и понимает, что вошёл во вкус. Пока Ракета доучивается в школе и перебивается случайными заработками, его знакомый уверенно поднимается по криминальной лестнице фавелы.

К 1970-м повзрослевший Фишка берёт себе имя Малыш Зе и вместе с другом детства Бенни прибирает к рукам наркоторговлю всего района. Конкурентов он убирает без переговоров и предупреждений, в живых остаётся только дилер Морковь, за которого вступается Бенни. Шаткое равновесие держится ровно до того дня, когда Бенни объявляет, что завязывает, а его прощальная вечеринка заканчивается стрельбой. Оставшись без единственного человека, способного его сдерживать, Зе унижает тихого работягу Красавчика Неда и насилует его девушку, своими руками создавая себе главного врага. Отслуживший в армии Нед примыкает к Моркови, и фавела раскалывается на два воюющих лагеря, где оружие получают даже дети. Ракета к этому времени наконец обзаводится фотоаппаратом и оказывается единственным, кто способен снимать эту войну изнутри, его кадры нужны и городским газетам, и самому Зе, любящему позировать с оружием.