Поездка в Нижнюю Калифорнию

Чарли и Ханна не могут вслух признать это, но оба знают, что их отношения подходят к концу. В качестве последней попытки они отправляются на юг вместе с кошкой Ханны по пыльному побережью Баха-Калифорнии. Там они обнаруживают не только новый мир, но и понимают, что проблемы между ними не могут оставаться спящими надолго.